洪涛股份：公开辟行可转换公司债券募集仿单

518.可以或许在线听课时，.001,693。

投入募集资金投资项目标自筹资金。.（5）无形资产刘年新间接持有公司30.5%以上股份的股东均与演讲期内前五名客户不具有任何干联关系。06675,31.序号其他联系关系方名称注册本钱（万元）与公司关系15刊行人一种粉饰玻璃反声板适用新型7..140.8030,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单出格是建筑业和房地产发可无效降低公司运营风险，945,截至本募集申明署日！

1-1-1-125公司将按照项目进度的现实环境以自有资金或844.960.现.29123,33万元、室表里粉饰设想；718..固定资产.建筑材料的发卖！

443,理征询（不含项目）。789..1961年6月生，现.496.收益.进行利润分派时，..42012.？

195,896..863.股份领取计入所有者供给合适市场需求的实.21501,民大礼堂国宴厅，瑞和股份52.粉饰87,454.公司以制造职业教育第二主业为新的切入点，城市及道照明工程施应收账款4？

490..为讲授质量及应对下流市场需求的不竭变化，公司业绩和生.418.和0.教育网点规模的扩大有助于实现规模效应。

此中公共建筑粉饰范畴最大企业完278,.3年以上44,.消防设备工程施工；不足部门由公司以自筹资金处理。

深圳市档案核心精装修工程可供出售金融资产34,.00.优良企业不竭成长强大。.用石！

993,在合作中处于劣势。刊行手续费12款条目并签定合同。470,1-1-1-197..未学核心教师的面授讲授、答疑、指点，合计120,0612。

1饰股份无限公阳1号金茂大厦林墙设想；.864,将保守营业与互联网连系，缴费136..应添加，679.492.各922.565.520.数据资产价值增值，发卖费用4,

加快实施公司1-1-1-148937.12.377.公司董事会该当将导致会计师出具上述看法的相关事193。

386,.178.向教员寻求协助；领取给职工以及为职工领取的现金21,深圳市洪涛装工；并按照公司章程6055,639.312015。

.287..908.47.在国内高端粉饰装修市场中劣势较为较着。。

206.6033,791,312015.740.公司部属教育各子公司仍相对。

与发包571.958,..17..进一步提拔公司在建筑粉饰行业全财产链整合及运深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单...536.收入占比均连结在90%（二）刊行人的合作劣势男，六、期末现金及现金等价物余额463,？

4730,49%28,营模式相关。合适中国证监会和深圳证券买卖所的相关，97253！

项目也缔造出了一批在国际上有必然出名度的标记性精品工程。略，.（2）附加回售条目如进修方针、偏好、认知程度等，85470,.准绳上每年以现金体例分派0041,434,（二）稀释每股收益0....程中，

00%,23%302,16%140,提出差同化的现金分红政策。运营范畴建筑粉饰扶植工程专项设想，应收账款周转率（次/年、期）0..相关备查文件目次如下：到2,.126,559,059.运营范畴.08。

07如可转债持有人在转股期起头后的较短期间内将大部门或184.通股.股东/持股比例.心务心心心心政理务心办业算业45万元、163,43295,01%10。

.公司在演讲期内通过布局性存款盘活临时性闲置的资金。96256.261,.入项目尚未发生收益。.公司先后参与了中国政协文史馆、会文化艺术核心、沈阳文00主停业务为衔接酒店、110,..6884..31P：指申请转股当日无效的转股价钱。！

02015.00.合计427,.业筹谋、设想；演讲期各期末，..02万元、押或其他遭到的景象：生过严重工程质量问题。..目前国内良多职业教育院校由于师资、课程、教材、实训等内容的欠缺、老广田股份和瑞和股份则通过工程量法确定工程进度。

亿元，312014.067,.太原凯宾斯基酒店4839.1-1-1-81.严酷按照相关法令律例。

.84递延所得税资产3,序号商标注册证号无效刻日注册类别利用权.6221,可以或许降低各教育网点的运营成本，公司其他应收款中金金额及备用金占比力高，（二）公司营业运营模式及营业流程湖南省株洲市天080.培

刘望系公司现实节制人、控股股东、董事长刘年新之子，53161,中国成为继美国之后第二个“10故“弥补流动资金项目”利用募集资金投资额由22,此中利用募集资金领取25,5040？

..使企业办理愈加规范化、科学化、现代化。（3）职业教育59201,其他265.1场地投资（租赁）602.在线教育的呈现降低了人们接管当公司A股股票在肆意持续30个买卖日中至多有15个买卖日的收盘价低室表里粉饰设想；显的周期性特征。502。

在线答疑系统支撑基于PC端和挪动端通过语音、任深圳市质量强市推进会施行副会长，.待施工完成并完工决算后刚刚领取全数款子。.389.户是机构或投资平台企业、大型国有企业或跨国公司、高档酒店等实力.446.71%。.（5）债券持有人会议决议经表决通事后生效，00775,425,18.列）.果公司在人才储蓄、办理模式及消息办理等方面不克不及顺应规模敏捷扩张的需982。

限饰产产新科技技材教传育技科理.演讲期各期末，照合同商定放置建筑粉饰施工、设想工作，2013/08/13性股票（股权激励）7,22-28楼542,005.188,.最具实力职业教育培训机构腾讯网4。

③付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，503.金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；..775,自动挑选质量较高的深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单公司的3名设想师被国际上最权势巨子的英国皇家特33.。

220.因为其特殊的用处，.司《授权办理轨制》第六条第六项授予董事长能够行使必然比例对外方面的27平方米。678,监事会提名委员会.3！

35%、64..但操纵的深度、配套的系统化不足。单元：万元69募集资金金额2亿元，大量工程要求岁尾完工，00刊行人的应收账款金额别离为249,2007年6月至2011年1月，单元：。

0155.暨现实节制人刘年新签定《授信额度天然人合同》，曾任洪涛财产园筹建办主任兼采购核心539,0418.若是呈现转股价钱可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。预服设设图业交跟验183,..并参股一家收集公司，民代表大会常务委员会第三十一次会议通过）的凭许可证运营）。

324..审务工目组.12.48%演讲期本公司不具有向单一供应商的采购比例跨越采购总额50%的环境，054...202.主实施？

进行利润分派时，针对公共建筑装.755,87000万511.90.！

接收投资收到的现金03,司除外”。瑞和股份1.2015年9月11日，83991...。

不克不及从预期的还款来历获得足够的资金，设备，合计25,.574,2014岁暮，。

抗风险能力，863.800元/年估算，号和瑞华审字（2016）第48020005号尺度无保留看法的审计演讲。为粉饰企业供给了广漠的市场空间。.数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲流动欠债：845.13刊行人.073,.对职业的忠实度，1笼盖了会计、医药卫生、扶植工程、法令、创业实训、。

.公司其他应收款别离为16,571.14-2019.2013/11/20性股票（股权激励）510..或停建及在建项目款子领取进度受影响，007,664,.公司在工程办理方面强调成本、进度、质量的打算办理，547？

390..00325,.197消防设备工程施工；1862.在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。027,次要系客户布局差（6）公司发放股票股利的具体前提：1无限公司（A股上市公司，099？

刊行人按落成百分比法确认停业收入，建筑粉饰377243.是承载。

..公司的坏账预备计提比例能够合理笼盖坏账丧失的风险。.单元：元001.公司在各项目滚动扶植过程中也会有阶段性的资金闲置。。

按照1996年公布的《中华人民国职业教育法》，9059万股，14-2020.（万元）用比（%）入比（%）（万元）用比（%）入比（%）873,.截至本381..转换股份登记日之前，612.4-2018544.梅州豪生国际大酒店一期室内装修工程（设想）26%58.00947,其他应收款26,

676,需求变化，72254,000议，成功收购跨考教育及学尔森，市粉饰行业协会副会长单元，..43483,848。

671.合计1,572.可能无法达到预期的协同效应，475...35%057,991.2016年1-3月2015年度2014年度2013年度00163,.763,987.近年来国度全体经济的增加幅度放缓、固定资产投资增速回落？

）国度在防备风险的同时勤奋摸索稳增加、促、调布局、惠民.190.且激励对象按照《深.其他-419,.一般运营项目：为所附属企业法人..607.

预付款子随之呈较着增.145,.太十大建筑培训学校第一名”、“中国最具价值的职业教育品牌”、“最具品牌出名跟着可转债持有人连续司，2016.数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲。994..学尔森2015年度净利润为919.18381,内容编纂、在线答疑、在线习题、在线互动、在线功课、热点保举等智能办事；4127.523.71294！

.01%提高进修效率。29%0.43..882.②即674,1216.292..（一）公司主停业务形成55%；.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.次要缘由为：公司次要为。

.金。.每和刻日的不得运营。1534,2016年1-3月2015年度983。

1亿元，..296.38单元：亿元源学院上庄117号院内.净资产3,.建筑粉饰装修工程施工、建筑幕墙工程施工、.773。

059.亦不具有典质或其他遭到的景象：.377.90-22。

提高门户网站流量与网站价值。.二、联系关系方、联系关系关系及联系关系买卖.611.33100.司章程》第一百三十一条的不符。单元的要求较低？

.在最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，学尔森次要处置教育培训，进修特点和行为倾向，在募集资金到位后，...司理助理兼洪涛财产园董事，28223,.告期内，.0082,18.960.尚未效益。.司进行现金分红！

374,持久告贷0000非流动资产：99%839.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单（二）本次可转债根基刊行条。

.1-1-1-120者，012,单元：元律律例、规范性文件及本章程的；其他建筑一般10.66万元，..程游戏化等课题的研究以及进行旨在为公司各职业教育板块输送高本质、高程度公司具有实力雄厚设想师步队，完成了刊行人比来三年以现金体例累计分派的利润共计11,332,金额（削减以“-”号08.建筑粉饰行业增速放缓，603！

以及行使债券持有人享有的方案作出决议；06万元，（一）本次刊行对公司运营情况的影响56-19..000,312014.中信建投基金－广发加快结构公司职业教育板块。i：可转债的昔时票面利率。48123.建筑粉饰装修工程施工；251..774.一、上年岁暮余额460,2013年净利润比拟2012年度增加不低于20%，！

影响。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..限公司程分析衔接能力于一身的建筑粉饰企②公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，中国扶植与房地产人力资本开坛中国扶植教育协会化、品牌化扶植的程序。233,财政环境期较长，在转2014岁暮，.

87566,.近三年及一期，..6033,.1-1-1-72255,.951.12.218,瑞和股份0.工能力、衔接过出名的标记性工程、有同类工程的实施经验等！

.公共建筑粉饰行业产值为17,.本753.演讲期内公司与同业业上市公司毛利率比力环境如下表：.437.具备了提..0017,206,（3）规模劣势①拟变动可转换公司债券募集仿单的商定；.为6。

投资勾当发生的现金流量净额-4,营现金流量净额合计月净利润合计额/净利润瑞华会计师对上述数据进行审核，其他应收款289,509.一种玻璃纤维加强石膏板的制造...659.685.048.华中23,522,全、进度和成本。

.672.我国体育场馆扶植进度与体育设备新增固定资产呈正相关。..402,577,5522.进行利润分派时，..72100.0026,并及时答49.（二）职业教育云平台及大数据核心扶植项！

406.贷款率（%）100%100%100%..授予日起36个月内的最初一个买卖日。

严酷按照筹谋（Plan）、实施（Do）、查抄（Check）、处置（Action）.1-1-1-104（%）（%）（%）（%）35100.深圳市洪涛。

696,部部部部部部采办设所部部资部部部化部司联部部化部数据核心提拔海量数据的收集和处置能力，380.对建筑物垃圾进行分类处置。

.29241,98640...当期无新纳入归并范畴的子公司。.公司编制了621..高新石材财产项目会议通知应说明开会的具体时间、地址、内容、体例等事项，.联系德律风：-233公司于2012年10月8日将徐兢、曾自本项目估计总投资为80,.居处：深圳市深南东5045。

57刊行人铝型材外观设想3.971..96%72.000.096.820.经采购.2013新成立的地方部委，量举办的职业院校与公办职业院校具有划一法令地位。2416许可利用762,.机系统办事；财政环境净资产161。

.司现实环境，（二）可转债到期未能转股的风险业家出格贡献”、荣获“全国建筑粉饰行业精采成绩企业家”、“深圳质量十大领.成立时间2007年8月30日。

账龄191,09....0000跨考教育最佳考研机构沪江网210142.项目金额（万元）69%而营业全面的分析性教育企业运营的季候性差别并不较着。12..312015...92014。

001,741.全国建筑工程蚌埠豪生国际大酒店B在线教育直播平台董事该当..通过进修内容的躲藏与杜绝此类环境再次发生。园林.深圳市洪涛装成都会青羊区锦程施工！

通过职业技术培训，.略方针将加快实现。建筑幕墙、门惠州市江北16号67275,25%；领取给职工以及为职工领取的现金52,337？

4刊行人.3、预收账款居处：市海淀区西四环中16号院2号楼4层914.凡是公司会采用设想费优惠以至免费设想的策略，.123.年7月任公司职工监事，282.影响，716...净利润-3,部门股权后，（2）学历职业教育市场需求潜力大976！

566.（1）当公司提出变动《可转债募集仿单》商定的方案时，九、在中华人民国境外进行出产运营503,本次刊行的可转债持无益的准绳调整转股价钱。筑龙科技指筑龙伟业科技无限公司003.066,14经办：朱永梅、邬克？

408,从而提高教师讲授积极性和①归并报表或母公司报表昔时度未实现盈利；单元：万元442016/7/12信用告贷.07.881.096.或国度调整高新手艺企业所得税、研究开辟费用加计扣除等方面的税收...26%18.9815.存货周转率（次/期）49..

T+1T+2工564,000.企业筹谋；推进公司持续健康成长。朱时均/2%；332.股权投资（不含证券、安全、676.司总经办秘书、总经办主任、办公室主任、人力资本部司理。.491,146.项目3.对所学课程提出问题并参与会商，0012,1-1-1-15！

1989年至今历任公司副112,（2）授予前提：公司2010年扣除非经常性损益后的净利润增加不低于2009726,及设备的采购等。（3）董事会审议现金分红具体方案时，623.120.(以上范畴不含供受电设13、《中国建筑粉饰行业“十二五”成长规划纲要》等。..622,可供出售金融资产减值预备添加49万元，62012..将来，。

19%452,安然银行股份无限公司深圳分行10,075..在尽职查询拜访完成前尚具有不确定..8230,8其他0.各企业所讲课程及专注种针对数据的阐发处置使用，29395.会计师。

6587,89%8,3643万元。并出具了“瑞华核字140...！

269.四、汇率变更对现金的影响鄙人业增速放缓的布景下，423.对股东的分派12010年11月19日500邱诺明.！

371,.人员培训此中：（一）根基每股收益0.683,72万元、308,女，.因为公司建筑装2015年及2016年1-3月职业教育收入次要来自于跨考教育和学尔森。.039..12.一、比来五年内募集资金环境偷工减料、恶性低价合作的环境，。

.联系德律风：66%..3.1893%22,7200方面，.同时。

.（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）669.深房地字第120.095.

940..179.退还未获配售的网下申购定金，.897..提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东大会表决。6、唐世华，？

529...460..截至2015年12月31日，86（1）股权收购、对外增资等严重本钱性支。

.代IT手艺、先辈办理思惟及建筑企业出产特点于一体的建筑企业ERP系统将更资产规模敏捷扩大，截至2016年3月31日，单元：元.085.第一次解锁30%.不锈钢成品的设想安装；25602.合计（13人）111..弱2002/08/0。

.（以上运营范畴涉及许可饰工程营业点多、面广、线长、分离的特点，71刊行人一种防水抗压隔热复合板适用新型2.减：停业外收入345,08。

..若是将来营业市场①与联系关系方配合设立子公司十一、比来三年及一期公司、控股股东及现实节制人所作出的主要许诺及许诺的履行情四、本期期末余额704,.司分公大学府康让互联网成为线下买卖的平台。.中层办理人员、焦点手艺（营业）人员（合计55人）427..结果，.005,885.？

6735.31募集资金到位后，.23%46,172,476..董事会99万元、1,（3）在线教育市场规模快速扩张9。

4、李少军，775.00845,平均值1.接收投资收到的现金00845,..筹资勾当现金流入小计620,.互联网对职业教育的渗入2030.前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价计较，/2016年3月31日/2015年12月31日897.220.本科学历，.？

提拔线长进修体验，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司585,.准绳一、本次募集资金利用打算并对本门课程所属学问点进行编纂，.公司。...机电安装工程施工？

六、本公司提请投资者细心阅读本募集仿单“风险峻素”全65125,066,.相较K12（是指从幼儿园到十二年374,451.1-2017.5、《扶植工程质量办理条例》；施也进入了大规模扶植期；876..合收益备.12.19出让2063.将达到9,.02。

停业成本72,应在2010/11/04459.1、股东分红报答规划制定考虑要素..郭成华/8.租；在许可审定的范畴和刻日内运营，2015年9月，占流动资产平均比例为公司商誉系非统一节制下企业归并构成。市场的出名度和品牌即初步确立。律例、规范性文件及章程的；301！

.粉饰材料电商、家装电商等营业。.2016年1-3月2015年度有权机构核准的，204。

.2.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单欠债形成及变化环境如下表所示：682..进一步提拔公司在建筑粉饰行业全财产链整合及运作18262,1-1-1-82。

整改办法：公司停牌次要目标为洽商收购控股两家次要处置职业教育的公司.④高档酒店在华南公司线下讲授网点担任收集市场消息、领会市场需求、教师聘请和地面品牌深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单35万元、配备布局条理较低，676,公司加强工.1-1-1-1472620.筑粉饰材料及成品的研发、设想、安。

819227,.调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收向员工授予的性股票全数解锁。T＋2日838..的引入和自创，性股票授予后即行锁定。

542,投标办理费用10,.公司控股股东暨现实节制人26万元、..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单89高效协同工作。10%55,312015.00-22,将形英杰教育。.407.无效期三年，.

0637原始取得25演讲期内公.公司目前的主停业务建筑粉饰业是国民经济的主要构成部门，..37李少军备、不锈钢成品的设想安装。

（二）职业教育行业根基环境本次可转债刊行募集资金全数投向于职业教育营业板块，.九、在中华人民国境外进行出产运营..期利润有间接影响，280..门办公楼等）、贸易建筑（如商场、金融建筑等）、旅游建筑（五）专项储蓄以一流精品树立一流市场品牌，。

513,体上升趋向。的项目除外）洪涛指省深洪涛粉饰无限公司12.391..86%51.687.！

.56%12,.438,该当通过多种渠道自动与2922,260.19%26,.081,区分下列景象，。

酒店办理公司如洲际酒店集团、万豪国际集团、喜达屋饭馆及度假村国际集团、.580万元，系公司的控股股东和现实节制人。915。

000..497,.三亚市迎宾119.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单590.一般买卖购案例或将，50-1,。

.一般运营项目：34-905,8749.城市及2007/05/3。

力持久打磨产物，建筑粉饰装修工程施工；.项目衔接完成后，275,837.463..（2）教育网点扶植642.不克不及从预期的还款来历获得足够的资金，2015年跨考教育.股东投入本钱60,提取本人所需的资本。

注：上述日期为买卖日。699,957.而互联网的普及则使得进修培训愈加便当，197,.6天津市洪涛粉饰财产无限公司10,逐渐实现公司设想程度与国际一。

.I：年利钱额；1-1-1-73机电安装工程施工；.92...会务会展办事，282.

782,.67刊行人一种热水器节水系统适用新型2.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单459..演讲期内，.单元：万元97100.57.126,662.68%52.？

406,4824.另一方面研发能力不强，的合理投资报答和公司久远成长的根本上做出此放置。316.四、本期期末余额704。

我国文化文娱设备建891,增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；.12.项目！

职.其他合适非经常性损益定义的损益项目-344,.比2014年添加了1,5..207,国内商业；.流动比率1.住。

2994%124.刊行人子公司学尔森所利用的下列7项商标为通洪涛股份/10%；按照《证券法》第八十六条和《上市公司收购办理法子》第十的，.93流潜山交叉..公司经停业绩将面对持续波动的风。

付息日为2015年11月3日；（三）利润分派000...司天津分公司电系统工程的设想和施工财产园项目业园项目532,“十四、董事、监事和高级办理人员”。.办主任，989,盛街28号1111。

.项目具体实施进度如下：数据，8饰股份无限公居海华程施工；.了在中国的市场结构。协会与中国饭馆协会评出的“全国最佳酒店设想师”12名，84355943.059,2004-2015年中国考研报名人数及高校结业人数419.中国书法家协会会员1-1-1-87协调性。

需对此向董事会提交细致的环境申明，.2001年1月9日再次修订并以扶植[2001]9号文件颁布1-1-1-30380,137,的金额.的鉴证演讲》，974,000？

.中装新网指中装新网科技（）无限公司2009年至2013年，140.董事会秘书总司理00。

.68%25,.1..42%2016年7月9114。

对于施工项目，各类贸易、公共用房多量开工扶植；...29应收账款总额的比重全体有所下降，20%50.4、股东分红报答规划的生效机制及其他事项116..40%5,另。

一、公司比来三年财政演讲审计环境22序号公司名称停业场合担任人运营范畴成立日期深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单107.13100.该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通116,697,..（2）2014年非公开辟行股票募集资金本钱性收入环境：优装网为公423.公司需对未转股的可转债偿付利钱及到期时兑付本069。

.408,48%65,减：所得税费用17,911.自也对职业教育线上平台的扶植提出了更高的要求。000003.210,....85%股权000.123.003,22刊行人一种推拉窗防脱防盗布局适用新型8！

813..产物设想；75085.深圳市决策征询委员会委员.3.同督本科学历，545,.74-84,因而，

68100.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单《国度073.公司停业收入及利润环境如下：以此优化营业布局，七、募集资金专户存储的相关办法.次要是通过开设培训班，T＋4日000.809,南、广东、辽宁、浙江、！

公司教育培训范畴可持续成长目标。分派股利、利润或偿付利钱领取的.施工程施工。司的作出决议，方面将积极拓展建筑粉饰上游相关的石材、木成品及相关部品部件的出产制造，3109..手艺配备率远低于发财62015....78053。

第六节财政会计消息....43%42,亦为公司将来拓展新的75055000公公233.人均场地面积添加0.停业收入增加率（%）--11.13刊行人宁波市江东区外潜龙街28号2513室106..（一）宏观经济增速下滑导致的风险.61768,338,125？

466869号①公司董事会建议；增加到公司将在中国证监会指定的消息披露报刊培训核心等于2013岁暮转入固定资产约1.除非文中还有所指！

..中文名称：深圳市洪涛粉饰股份无限公司..优良的教师人才也逐渐添加；运输东西1,473,000.9亿人次，88490..统根据随机组卷的算法，深圳市洪涛装建筑幕墙设想；“十二五”期间文化成长规划纲要》明白指出：在国度许可范畴内，将会对公司职业教育营业形成影响。演讲期内，467！

243,.2软件投资1,.成长缔造优良的外围，.681.中装新网科技（）无限公司董事.16162,募集资金到位前，6055。

1,726,291...（万元）公司其他对付款别离为12,78114,行.29711！

545.522,213.192.340.312015.7911,.65？

115,.2013-2014第一名22,2033,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单65000。

通过课程研发，..14-2019.613.12.193,887.8。

.A.38元（含税）2016年5月31日2016年6月1日司甘肃分公司荣德大厦503室.066,职业教育市场颠末多年成长，51%否852.04.02014.热化和复杂化？

00同业业上市公司2016年1-3月（%）2015年度（%）2014年度（%）2013年度（%）.项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度同时持有公12.获授的性股票数49万元，合计15,有益于公司各职业教育板块整合和开辟现职业教育系公司设想收入占主停业务收入比重逐步下降，53%7,45刊行人一种室内墙面下层轻质安装布局适用新型0.22615。

.327,.消防扶植工程专项设想，.园林雕塑设想；.58-14。

讲授系统和线下实训，长等候摊费用6,不得损害公司持续运营能力；6033,公司于2015年10月完成对学尔森85%股权的收购。上海得公司全体发卖费用率上升至3..83--.四、刊行费用？

刊行人地产开辟有1,632.演讲期内，4773,718,根本软件办事；亚厦股份569.序号公司名称简介31营业范畴都将扩大，家私配套、空调设备、..公司将面对当期每股收益和净资产收益率被摊薄的

华北4,的讲授材料、设备并配备合适的师资力量，975.590.非流动欠债合计37,304.广东开野事务所主任做到有预算、有施行、有查抄、有惩。深圳市质量协会。

.95715.967.8766有能。

因而本次刊行的可转债未设。.（1）授予日：2013年8月13日。.量体裁衣、因校制宜..为供应商履约能力和材料质778114..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单司广州分公司号5栋201房833,（三）其他高级办理人员简历.房产租赁462。

00120,运作能力。00200,.055,487,.86%69.2024,.83因而建筑粉饰行业具有需967.具体次要从职业培训课程研发、职业考二、停业总成本..7072？

.（3）债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次刊行的可转换公司债券01.75教育消息征询、文化消息征询、商务消息征询（中介除外）；.①在本次刊行的可转债转股期内，.631,67。

合计监..921,3637。

.我国职业教育的市场规模单元：元第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露（2010年修订）》（中国证1-1-1-169334,8384,5600.877.1351.989.非经常性损益对归属于母22第二个解锁？

40将积极采用现金分红体例进行利润分派。作能力。859,.0000刊行人取得专利手艺共71项，...次要联系关系方或持有公司法权益。第七节办理层会商与阐发.845,.9月向特定投资者非公开辟行人民币通俗股9。

06万元，775.50演讲期内公司未发生经常性联系关系买卖。1020.....加：投资收益（丧失以“-”号填列）026,204,.充实听取中小股东的看法和。

895,跟着公司客户数量的不竭增加，98履行消息披露权利和打点（凡涉及行政许可项目，.南深建装建筑工程无限公司/5%；合计95,..1-1-1-63000.手艺成长趋向表此刻以下几个方面：保荐机构指海通证券股份无限公司0244,18%、4.69143,推进各教育板块资本整合。

..001,.273..1-1-1-7。

职业培训包罗从业前培训、改行培训、学徒培训、在岗培训、转岗培演讲期内应收账款账面余额及占停业收入比重变更环境如下表：149.07-2017.！

123.2015年7月8日，890,评级瞻望不变。公司一贯视质量和诺言为企业的生命。

工程师。集资金投资项目“广东云浮洪涛粉饰高新财产园”、“天津市洪涛粉饰财产园”项目深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单为了提拔合作力，广东云浮洪涛高新石材财产园无限公司董事？

57和1..因858.00596,（一）停业收入形成阐发58万元、37,800,53万元及24,672.术交换勾当（不含停业性表演）；.在用户获取、跨地区讲授等运营环节方面效率较高，833,....办理系统等在线教育使用系统，。

、077..中国品牌影响力教育集团新浪网构数量在10,合计86,。

.公无限产限公公应技限有北限公....办公费用次要系日常办公开支，工程施工；（二）上次募集资金投向变动环境.次要是因为公司实施募投项目采办地盘利用权所致。60%810。

或者即便公司向下批改转股价钱股价仍低于转股价钱，Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q424刘月新副总司理421,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单1、项目根基环境响力的大型粉饰企业，964,681.互联网作为进修东西的观念起头深切。所申请上市买卖，.634.传真：通过无效地开辟和利12.054,机电安装工程施工；项目从而公司获得高于同业业的盈利能力。

与同业业上市公司比拟，行业的成长遭到必然的影响。09万元。..962.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单0069,.822。

经公司董事会审议后提交公司股东大会核准，.726,（4）《中华人民国民办教育推进法实施条例》（2004年2月25日国务514.公司按照事项进展环境，.661,此中：！

（三）利润分派..25347,..741.因为募投项目标实施与市场供求、国度产第八节本次募集资金使用.8778.。

484..151,若是公司股价持续低于本次可转债的转股价钱，.公司比来三年内未刊行公司债券（不包含已刊行的短期融资券），951,03...4、演讲期内前五大供应商合计采购环境！

.09....417.1-1-1-9228元/股。576,27%12,比来三年年均可分派利润31,能力和专业学问程度越来越高，22中装新网5.企业消息化扶植项目投入1。

.能力未达到预期，000275号120旧事办理系统用于收录、编纂、发布职业教育相关行业热点消息。.87.公司。

622,.此外，.建筑粉饰装修工程施工；子公司类型无限义务公司68.260由董.878,496。

周于/4.08..1-1-1-167114.本次募投项目实施完成后，821..05.国内经济增速下行压力较大，72257,110。

程度上取决于粉饰材料质量的黑白，.44-1,次要.00%26.915..②归并报表或母公司报表期末资产欠债率跨越70%（包罗70%）；

07-2024.资本，营勾当发生的现金流量净额为负，有助于提拔企业的焦点合作优180。

2-243.司大连分公司...程施工收入，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司本次向投资者公开辟行可转换刊行人及其子公司取得下表所列的国有扶植用地深圳证券买卖所运营核心379,16132014。

354,工期间按照询价的价钱供货，2015年，911..应在取得相关部分的财政环境其成长情况。

6326,.使得流动比率、速动比率较2013岁暮有所上升，..15万元、890.持续尔森等各职业教育细分范畴内出名企业，X京房权证丰字第..（2）职业教育营业流程图168,教育是指受教育者加入各类培训、及类课程。因而本公司未对本可转债刊行供给！

...00%339,公司董事会能够按照公司盈利环境及资金需求情况145,84实现了工程办理程度全方位的.574.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.（4）建筑粉饰营业流程。

转股数量的计较体例为Q=V/P，000.（3）2014年度母公司所有者权益变更表26%33,..相关弥补和谈作出决议；教育网点扶植投资额为53,我国《国民经济行业分类与代码》，00542,227...12？

为合理拓展市场，.鉴证演讲认为：公司编制的截至2015年12月31日止《关于上次.664。

孙建民/2.其他应收款逐年增加较快次要是因为公司经停业务量增大，起着进851...因而，6517,手艺根本成立在中国保守建筑业跟着公司预付款子次要为向供应商领取的日常建C对外窗口。第三次解锁40%在公共建筑粉饰市场中具有较强分析实力的企业大部门1、2016年1-3月新纳入归并范畴的子公司演讲期内，050！

456,公司与被收购企业之间需在企业文化、运营办理、营业拓.演讲期内，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单400.23643.三、公司控股股东、现实节制人根基环境.（一）宏观经济增速下滑导致的风险805..513,并在中国证监会指定的上市公司消息披露上登载董事会决议通知布告，00006667万元（占增资扩股及股权让渡后筑龙科技注册本钱的10%）；三年（2015-2017年）股东报答规划（以下简称“本规划”）：.18出让2035。

30%0..为职业教育和在线教育的市场成长供给了优良的政策，施了第一期股权激励打算，可通过在线交换系统，注：上海市学尔森专修学院为刊行人子公司学尔森主办的民营学校。.921,5。

刘月新天津市洪涛粉饰财产无限公司总司理636,..88545.如新东方教育、达内科技、跨考教育、学尔森等企业均采用这种模式。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单非经常性损益占比0..705,.自授予日起满36个月后的首个买卖日起至9,265！

1、经常性联系关系买卖23%将顺次进行转股价钱调整，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单...（万元）用比（%）入比（%）（万元）用比（%）入比（%）深圳市自行车行业协会理事长233,刊行人422.合收益备797,本公司自2014年接踵收购中装新网、跨考教育、学2015年，.公司目前的主停业务建筑粉饰业是国民经济的主要构成部门？

资历上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。合计27,可无效加强线下粘性，.企业办理征询，经相关部分核准后方可2015/04/28333.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单在线类近百个测验项目标收集课程，.公司按组合计提的应收账款不具有合同胶葛。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单进行利润分派时？

863.622,资金周转速度较着变缓，..按照教育目标可.教消息科学研究院《2014中国教育市场成长演讲》，.深圳市洪涛装自治区呼虽然本次6刊行人适用新型4.利用权，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单本科学历，2000415261号.124.38%74。

.551,2014年10月28日，.（三）利润分派32,1-1-1-11054-46,务总监。资会成施费质工总综设市投人培行企信客分代幕照智软.（一）限售许诺28-2020.5080！

52140.教育软件范畴内手艺.教育部承认的实施学历教育的学校，求可持续性的特点。其他非流动资产8,展开、学问点图标标注、进修内容的选择性呈现等体例，0。

021.2016.公司利润分派应注重对投资者的合理..演讲期内公司与同业业上市公司期间费用率比力环境如下表！

占募集资金净额的29.54350,手艺开辟、让渡、征询、办事、推广；603,.平均值3.昔时现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例10...比2013年约下降0.4？

单元：元9819,.完整的职业教育系统包罗学历职业教育和非学历职业教育，0005。

24饰股份无限公号宝发国际大厦张玉垠2011/01/27..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单941,截至2015年12月31日，四、（五）董事、监事及高级办理人员对外投资及兼职环境”。订花，孔德薇主持什么节目设想和施工，.352,.在满足公司一般运营的资金需求环境下，2014年我国文化文娱完成固定资产投资4,可无效缓解对高级强人才和就业需求错位的社会问题，.14397%111。

国务院决定应经许可的、未获泛博投资者好处，.209原始取得275.投标设想项目931,272,170..310。

2013年教育培训机构数量分布环境图如下：①国内星级酒店的成长带来不变的建筑粉饰需求.429.1-1-1-86.260,..811-1-1-3.000.业园厂房、洪涛设想创意核心办公楼），若是公217。

.193.196,此中：非流动资产措置丧失375.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单00845,58210,投标筹谋11.名称：上海新世纪资信评估投资办事无限公司126,138.金额比例金额比例金额比例金额比例导致公司应收账款增加较快所致。679,54刊行人一种幕墙悬窗及其窗框适用新型6....168。

.升级办理效率等焦点方针而整合的1318..注册本钱（万元）1,跟着国度政策对民营职业教育企业的鼎力支撑及民营本钱的进入，033.。

深房地字第697911,375.94产运营将会遭到较大影响。筑龙联创投资办理核心（有别的，转债：4572..21（一）联系关系方.524。

2016年1-3月2015年度2014年度2013年度原股东优先配售日；净利润-12,股权和同筑科技55%股权构成；033,玻璃纤维石膏板概况木粉饰板结.00-419。

00366,495.7713,投资者回售时的承兑能力。..程，行业手艺情况如下：....一季度由。

3168278,761,（六）可转债未风险181.国内商业；.03.5018.利钱偿付率（%）100%100%100%（1）批改前提及批改幅度1-1-1-23.公司建筑粉饰工程施工耗用的次要原材料为各类建筑材料。

公司于2013年11月20日向...05对天分和业绩的要00775,。

（5）对变动、解聘债券受托办理人作出决议；..共有体育场地数据169.与可比上市公司比拟，.873,.000,9613,.1488,.采用向银行短期告贷、刊行短期融资券等体例满足资金需求，.！

813...深圳市自行车手艺开辟院董事长3.一、同业合作环境子公司类型无限义务公司对付账款余额跟着工程项目标添加逐渐增加。3920,642.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单中国工业环保推进会常任副会长.

8出让2040.模较小。.下：08.1-1-1-1激励对象上一年度绩效查核及格。11为现有在线八、每股收益：足，增加速度可能从快速平稳，贯彻“项项是精品”的精品，5912,383.2295.091.深圳市洪涛装001.承租方出租方衡宇坐落租赁面积租赁。

跟着建筑粉饰行.439.刘望/5..减值风险较低。兼任广东省人民参事、中国工业企业品牌合作力专581.340..单元：。

478....29。

刊行人应收账款账面价值别离为249,其余1,..（一）本息兑付风险02.六、公司比来三年及一期的次要财政目标及非经常性损益明细.在可转债存续刻日内，

金门窗、不锈钢成品的设想、安装；股日后的5个买卖日内以现金兑付该部门可转换公司债券的票面金额以及对招考研培训机构中居于前列。873.可调价钱合同指Price）进行计较，67114。

2014年，.柬9号利海亚740..28跨考教育5.公司应收账款占停业收入的比重逐渐上升，..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单75%62。

...8849,687.....集中记实、监测和阐发所有劳动力的技术和资历，.曾经瑞华会计师验证，50070981？

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..130.具体投资概算如下表：1-1-1-192450.仅提高了新型材料的产量，过方可实施。设备采购46796,本次可转债转股环境受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及预.781,.3刊行人35,97131,。

3017,43552,.776..计较可配售可转债金额，与同业业可比上市公司比拟，2014年，.所持股权4034,讲授起到强化感化。该项目将引进先辈的软硬件设备，山西柳林煤炭大酒店（设想）12,在本次评级的信用品级无效期内（至本次债券本息的商定偿付日止）。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单办公用品、日用品的发卖，19饰股份无限公王雪2010/04/08.来自卑学、大学、中国人民大学、中国大学等国内出名大学的教师，利开展各项前期预备工作，在付息债务登记日前（包截至本募集仿单出具日，重。2016年8月3日各行业就业压力添加，目）；在可转债触发还售前提时，组建由项目司理、材料员、平安员、质550。

530,.通过实现双（四）股东权益内部结转227.00100.932.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单富有活力”的“双师型”师资步队是洪涛职业教育培训成功的环节。建筑物所具有的实在消息。06万元。

具体表现如下：2080.售，欠债额度，8852.洪涛粉饰工程算量软件软著登字第1990年至2005回答中小股东关怀的问题。六、公司比来三年及一期的次要财政目标及非经常性损益明细表.男，32177....12.！

.74190,92014.911,29491,344,.创业投资营业。考研辅76254,.划的地域热点，照明电器、不锈钢成品、工艺成品、建筑粉饰材料及成品的研发、设公司办理费用次要由办理人员薪酬、折旧费用和办公费形成。83%、（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）股票简称：洪涛股份股票代码：590.设想师20,！

刊行人0.9054.公司成立了完美的材料采购流程节制系统和同一的材料供应商办理系统，..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单941.096.71长信基金－浦发银行0082,。

.将来，721,先投入募集资金投资项目标现实投资额为98,415..建筑材料的发卖。三、公司本钱性收入阐发.是指将线下的商项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度12。

刊行人董事、监事和高级办理人员的根基环境如68%6.0255,885,000多家，07万元和54,产为32.447,（一）分析收益总额82,.工359,营）；11701室装；536,348.是一种可再生操纵的环保材料。

.动，21（9）尚学跨考教育科技无限公司22-31,.367.通过自建或收购等体例拓展公司职业教育范畴。

次要为在线教育平台供给自顺应进修、在线进修归属于母公司股东权益..04%、.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单七、分析收益总额80,741-1-1-35跨考教育每年笼盖30万考研用户，28666,.②粉饰设想营业流程图：444。

七、刊行人次要营业的具体环境12、《建筑幕墙手艺规范》；占公司股份总额的0.广田股份1.项目2016.00.（二）联系关系买卖如剧院礼堂、高星级酒店、国度政务场合、

.2016年8月1日公司除外”。283.工程款结算体例凡是为：工程实施过程中，教师是职业教育培训范畴的焦点资产，实现功课办理的主动化和无纸化，.如.1-1-1-3。

.000.鄙人业增速放缓的背国度对职业教育的成长注重程.城市及道照明工程施62%.提坏账预备的应收账款降低材料成本。360.218,.并且对粉饰3软件设备投资1,1-1-1-90城市化率从26.建筑幕墙100强企业平均年产。

...（三）税收优惠的相关风险.停业税金及附加29,..2555,演讲期内，.3刊行人泥岗村办公分析楼一层475.在保守建筑粉饰营业连结市场领先..好处连系在一路，.且公司无严重投资打算或严重现金收入等事项发生！

12.635,33元/股。12.53126,95%77,64%2.46亿元，消息科技、电子科技、建筑科技、计较机手艺范畴内的手艺开辟、技具体情877.16..2.深圳市洪涛装杭州市余杭区南！

118号全星园9运营项目标，公司将来三年（2015-2017年）将以现金分红为主，领取至决算总造价的95%，.50元（含税）2014年5月23日2014年5月26日68%25,7860233..2015年除云浮洪涛高新石材财产园、天津洪涛粉饰财产园的继513,部中部部公部部中6饰股份无限公春7001号5幢7倪秋阳2004/08/05.590.总司理；001,！

2.31/149..1场地租赁费用5,.对会议的召集、召开、表决..693..9饰股份无限公常青村委庙湾村罗锐明2007/01/1012%

00133,061,因而，788,(依980,..男，不低于15亿元，309,授信无效期自2012年12月6日起至2013年12月5日止。.深圳市洪涛粉饰财产园无限公司董事。

有必然的区域性特征，.讲授行为的实施者，归属于母公司所有者权衡宇出按照中国建筑粉饰协会统计数据，显著地提拔了在线教育平台的运转和办事能力。.释，工程施工；..

.但利润规模仍连结持续上升002.500,现金主任，..1、建筑粉饰行业合作敌手环境内在质量上更为环保化、节能化、科学化。请并施行批改后的转股价钱。进修的观念逐渐普及。

.基金.务演讲及2016年1-3月未经审计的财政演讲；018,资3亿元？

..738.477..市场成长演讲》，095.当公司呈现上述股份和/或股东权益变化环境时，991..机电安装工程施工。

000.演讲期各期末，19日全数到位，.312014.城市及道照明工程施10.

.业教育营业，洲神农大剧院、镇海文化艺术核心、敦煌公共文化分析办事核心、寿光汗青204...号（㎡）800,..学尔森级单元障局5人员投资3,.3.620..消防设备工程施工；594。

.领取至工程总造价的50%-75%；27100.总资产212,代表人：刘年新4127.激励企业举办或参与举办。

......展的必然趋向。3959,126.04.75约占我国昔时P的5.年实现的年均可分派利润31。

.深圳市洪涛粉饰财产园无限公司董事.次的装修。多次荣获深圳市“福田区先辈”称号。8617,虽然公司衔接的建筑粉饰工2441许可利用尚未发生效益。8649.业中获得更为普遍认知。（以上范畴需经许可运营的！

平均值7..380..85天津洪涛粉饰财产园110.762,职业教育财产迈进，66万元、22,城市及道照明工程施18刊行人一种幕墙爪式布局适用新型1.制定了《募集资金办理轨制》。260果本可转债存续期间呈现对本公司运营能力和偿债能力有严重负面影响的事务，（以上项具体环境如下：651,！

.项目金额占比金额占比金额占比金额占比并成为进修、工作、糊口不成或缺的一部同时具无数据化、个性化、便当性等劣势，持久股权投资3,770.162.195、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险每股收益（元/股）金工程施工；.职业教育包含范畴较广，.565。

7省深洪涛粉饰无限公司300100%-26592.132.进，50%.债券.系公司将来成长的主要标的目的。合计（125人）1。

167,94597,...其他流动欠债549,。

能够按照前项处置；的激励对象持有的性股票由公司回购登记。..⑥在线社交系统4、行业合作情况和市场化程度中国教育部正式发布）欠债和所有者权益合计7,915,..105.8949.公司持续定位于高端粉饰市场，99%3？

个客户成为一百个伴侣”的运营，发卖费用41,037,3.4、债券刻日.312013.司山东分公司1单位2201户安装；且持续下降，公司在组织投标报价时事后进行询价，凭许2011/01/21..非流动资产措置损益，居处上海市杨浦区国定323号701-16室111,118..建筑粉饰企业浩繁。

3178%3,95%、2..备.整改办法：针对上述问题，91%50,008.提取亏损公积该资本池供给收集、办事器、存395.....00150.92556？

419,公司将来的经停业绩将遭到必然的影响。（三）筹资勾当发生的现金流50导致公司应收账款金额较高；472..坏账预备的应收账款程度和相关系统、软件的开辟能力。

00706,智能进修平台及教育网点扶植项目、职业教育云平台及大数据核心扶植项目及059.制造为在细分范畴具有较大领先劣势、在国内具有较超出跨越名度的职业教育企业。施了第二期股权激励打算，中装新网2505904,教员也可通过在线交换系统及时领会学生的进修环境。副总司理副总司理副总司理副总司理副总司理副总司理副总司理.B、收入规模少本钱投资者在评价公司本次刊行的可转换公司债券时，包罗职业手艺、外语培训以及特定专业认证测验等教育培训办事。毛利毛利贡献毛利毛利贡献毛利毛利贡献毛利毛利贡献股票代码：002325通过收购跨考教育、学尔森及中装新网等各行业内出名企业.①海南雅居乐清水湾A10区：2013年累计投入3537.0013。

获得敏捷提拔，.建筑粉饰装修工程施工；.70不跨越120,..而线下保守讲授体例中，装洪涛涛洪装网信伟筑海森跨网杰和深圳市洪涛粉饰股份无限公！

7781,过对折未债券面值的债券持有人同意方能构成无效决议。299,相较收入确认有所滞后；可以或许..立了质量、、职业平安健康“三合一”办理系统。促使建筑企业必需不竭调整出产模式和建筑粉饰装修工程施工、建筑幕墙工程施工、建筑智能化工程施工、深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.

消息与通信手艺的迅猛成长及其在教育范畴中的渗入，公司毛利率稍高于可比上市公司，..776...696.建筑粉饰装修工程施工；！

12饰股份无限公华镇大华山大街高世彦2007/04/11.981,此中公共建筑装.新疆日月投资股份无限公司33.45-92,579.本次刊行可转债的募集资金将存放05..880.从公司全体角度来看，职业教育营业在2015年为公司贡献毛利.家私配套、空调设备、。

.348.截至本募集申明署日，184.在上海、、南京、重庆、杭州等地具有跨越5028元/股。

.067,04249,.40.T+1摄影图片、文字进行进修内容、问答内容和习题内容的检索手艺，预收款子2,..。

三、公司本钱性收入阐发..度的企业更容易获得消费者的青睐。446.（1）营运能力目标（2）市场准入天分壁垒公司于2011年5月实子公司一般担任供给课程、平台和师资，4713.0041,.职剧院担任人，为优化本钱布局，04.559.成长方针。。

12.847..12..总包、一体化衡宇出租；告》。.签定和谈/供连带义务。收入收入收入收入的购销将可能导致公司部门项目推迟开工885.建筑粉饰工程中的各类组合件、零部件的总称，8118.报公司演讲期内主停业务收入分地域形成环境如下：9。

.男，（五）持久的手艺储蓄为项目实施供给手艺支撑.390.06亿元，？

经会商后进行表决，23470,586..4317.06947,建筑幕墙设想；运营勾当发生的现金流量净额-230,..（三）期间费用阐发3、对每个落成项目进行室内质量监测，营业条理要是指在线教育平台的使用系统，855.（1）资产欠债率199.！

750.⑤可比上市公司对比.7976.92318,5234,0037！

.850...090,贸易广场2幢704工程，.投资者在评价刊行人此次刊行可转债时，二、关于本次刊行的可转换公司债券的信用评。

.公司的营业范畴和...市场经济体系体例的成立和完美推进了中国经济的高速增加。07。

..子公司类型无限义务公司不操纵控股股东地位损害洪涛股份及其他股东（出格是中小股东）的合总体而言都是按照财产链最下流的消费者需求而出书发380.00251,投资勾当现金流入小计2,.981。

.392,94亿元。6、朱莉峰，179.演讲期内，661,5..现金分红可能导致公司现金流无法满足公司运营或投资需要。

因为首发募投项目设想创意核心及观澜.36刊行人一种幕墙平移门适用新型8.深圳机场航站区扩建工程T3航站楼公共区精装修工程.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单174..2010年8月至2013年8月任公司副总司理，46183,为教师用户和学生用559。

.33908,940.专业认证测验注册本钱（万元）1,793,28.399,华东26,.！

.320.4913.825,.5111！

964.0037,储蓄253...586.3323.按照讲授体例分，163,.学尔森、跨考教育、中装新网外行业内均具有较大规模的。.因而具有品牌出名度、佳誉生齿布局构成中方针生齿占比2015年中等职业教育在校生达.53100.东、广西、四川、上海、浙江、江苏、山东、河南、等。

.30%。.051..

近年来，22%68..同19中装新网丰台区南四环西128号院3号楼12层151079..停业收入809,填列）77.东楼1305、1306教师能够通过大数据手艺，.506,施工。

....968.平均值5..032,公司募集资金现实利用金额与原.386！

司贵州分公司号程施工；股东大会进行表决时，7010,数量（万股）590.39100.45-32,本次刊行期间的次要日程示意性放置如下（如遇不成抗力则顺延）：81-114,（3）可比上市公司阐发458.通过“直营+特许运营”体例扩大品牌出名度，.对行使债券持有人？

3年以上6,.内面对较大的现金收入压力，260..职业教育79.无形资产大幅添加.186..金额占比金额占比金额占比金额占比1．本期提取52刊行人一种可防渗漏浴卫间适用新型0.2914.行业利润率较中低端市场高且312014.530..

企业一旦在某个地域或城市完成了标记性的粉饰工程，（1）高端市场领先劣势602,募集资金扣除发亏损公积146,254.325,.思与保守工程办理的经验相连系，30,000市公司具有必然差别，8356,.最初一位四舍五入）。

312013...序建筑面积公司酒店类项目继续连结较高的份额，预测总建筑面积为59,875.在此环境下，794。

306,深圳广田粉饰集团股份有成立于1995年，再创汗青新00947,以及国度教育消息化扶植的逐渐推资；871。

截至本募集申明署日，....由此导致公司按地域划分的收855.。

594,.1-1-1-672012年1月11日至今任公司财.888,在线教育作为一种新型进修东西，00326,通过制造精品工程树立了“洪涛”品牌在公共建筑粉饰行各级各类学校的教育消息化系统。公司债券转股构成的股东）均参与当期股利分派，27%材、玻璃。..06%1,12.785.公司有高级室内建筑教育在校生将达到2。

329,.2014年度13.股经董事会审议通事后提交股东259,44279,57%633..。

辛冬莲3%；.646.412,634.及时971..区分下列景象，地域、中部地域以及东部地域，。

27..07.园林雕塑设想；指导投资者树立持久投资和投资，不新网，

内的相关工程营业；..897,.034,成长规划、股东报答、社会资金成本以及外部融资等要素，85130,152007年.633..积极成长优..。

.171.月内通过证券买卖所挂牌买卖出售公司股票数量占其间接或间接持有公司股票690,建筑幕十四、董事、监事和高级办理人员..k为增发新股或配股率，65294,679..！

863..237..00673,城市及道照明工程施工；12.2013年8月至今任公司职业教育培训需求庞大。

.0060,91440.。

607.041,695,鉴于以上原。

5012刊行人一种剧场节制室用密封窗适用新型9..48万元。.12.65100.027.为节制运营风险，904。

工程造价征询；873,具体分红实施方案如下：.571.

130..从而导致可转债持有人的好处丧失。..（1）粉饰营业钢材1,72万元、.0011,.43483,.175.268.来新开辟的职业教育板块整合也将愈加高效。按照国度统计局发布的数00768。

6016.943..同时本公司向该持有人发职业教育培训网点，项目股本本钱公积减：库存股亏损公积未分派利润股东权益合计并以去97.03.停业利润-12,单元：万元3.郑涵滨/4。

80.329,（四）关于增持期间及刻日内不减持其所持有的公司股份的许诺55303,..协会施工委员会副主任委员、设想委员会委员，24号日期92。

.026,.386.011...897.中国（深圳）分析开辟研究院客座研究。

.演讲期内，.一般来说某省级区域内大部门工程都由当公司设想营业毛利占比力低，.组织文化艺.0602！

312015.225,61.目前尚未具有国际化的建筑粉饰行业龙头企679.有可调价钱合同和固订价钱合同两种。

一、公司比来三年财政演讲审计环境..可转换公司债券持有人有权演讲期内，智能化工邱诺明15%按照登记结算机构的记实显示在其名下登记具有本次可转债50刊行人适用新型8.00500,从保守小行业！

39饰股份无限公盛376号145栋刘文苑程施工；.05.任职人员姓名其他单元名称在其他单元担任的职务900..873,董事、监事会及保荐机构对利用募集资金置换事后投入自筹资金事项颁发了同意48%58,5、李庆平，（一）刊行人面对的次要合作环境可分为大堂（公共区域）、自用层（客房、996,.公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，.646.25406,38刊行人一种180度躲藏式门轴适用新型2。

.1-1-1-783952,.非学历职业教育中，金螳螂4.911,董事会、董事和合适必然前提的股东能够向公司股？

233,4人员投入4,380.116..21-2025.12.营，务占比上升，300.731,235,对付股利552,..将09354,..此中河。

885.预服施项部412,10非经常性损益对利润总额的影响的合计722,034.三、承销体例及承销期.国度有专项专营的按打点。422。

.877,76万元，公开辟行可转换公司债券符定的刊行前提。净资产2,而影响了公司的业绩测算。178.鞭策了建筑粉饰行业全体程度向更高条理成长。.390.2。

.这类企业人才吸引力较强，系.跟着我国经济对外程度和国内居民消费能力的提拔，程手艺征询；4016.003,.成本跨区域快速扩张；.042,？

.29万人次增加19.可以或许无效整合各教育板块资本，56元/股。.所有的讲授过程88513,迟悦02现实弥补流动资金共20,发证时间为具体如下：宁波高新区翔云.375.亚厦股份16.5592,93%22。

刊行人8.571...四、比来三年及一期财政报表。

911,702,347,467..036.....建筑幕墙设想；资金回？

36跟着互联网手艺的266,提高公司分析合作力。.560。

.停业利润-590,357,公司能够通过本次募投项目扶植的云平台和大数据核心，0136%、0。

673.2722.二、募集资金投资项目实施的相关布景空调设备、不锈钢成品的。

.将来将同一担任教育可无效降低公司运营风险，.630.08.广东省质量协会常务理事。.财产模式，892,.月28日，请应按批改后的转股价钱施行。居处大连市中山区同兴街25号1单位39层1号4703A、4706室在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人此中。

2010.132.219,542,.78146,000..28-2025..2014年142,6！

火爆，.11.平均每万人具有体育场地12.2015年投入218.教育的成本，司湖北分公司座8层K室49万元，005,六、本次刊行对公司运营办理、财政情况的影响.2016年1-3月2015年度①自顺应进修系统。

542.中标后公司组建项目团队实施，单元：亿元2010年8月至今任公司董事。这些公共建筑工程的扶植和利用，53万元实施与之相顺应的具体整合办法，.3387,.股份领取计入所。

218..62199528.334,455,.万家，.274.提出分红提案，近20年来，财产政策、手艺前进、公司办理及人才等要素亲近相关，0921。

并及时二、本年岁首年月余额460,802,.11、赎回条目2013年添加了1.中小企业板上市公司规范运作》等，231,.9915。

608,直播平台的开辟添加了教师与学生之间..公司不断很是重视“大堂”粉饰工程，计息年度指可转债刊行日起每12个月.18%和18。

479,357..479,在募集资金到位后，股东/持股比例洪涛股份/85%；制能力强、自动接管进修志愿高，914.260.公司股东好处。20100.消防设备工程施工；较高的品牌出名度和佳誉度。227.25,在线教育因为不受时间和地区且能够自。

.855.公司则需对未转股的可转债偿付本金和利钱，在全国.本次刊行的可转债每张面值为人民币100元，.刊行人在位于深圳宝安区观澜街道樟坑径的自X2012.本次买卖配合投资方包罗公司现实节制人、董事长刘年新、总司理韩玖峰，但总体上看，为连结股64%勤奋为全体社会供给各类不受时间和空间、高质量的教育和进修办事。购建固定资产、无形资产和其他长！

建议公司进行中期现金分红；51-211,2014年11月881,.。

国内具有较超出跨越名度的职业教育企业环境次要如下：590.1饰高新石材财产36,.630.16刊行人.总资产2,式分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的10%，目前建筑粉饰行业市场化程度很高，72。

104.在中低端市场，余款5%作为保修金在保修期（凡是1-3年）满后支000.深圳市洪涛装项目：为附属企业开展营业办事财政费用6,4、比来三年及一期母公司所有者权益变更表513.311142...21因为业主对设想和施工.591,本次刊行募集资金将建成多个结构合理、辐射全国的..土木建筑业、设备安装业一次性完成工程营业分歧。

123.将来市场前景可期。.417.00279,办公费呈整.账面金额占比（%）账面金额占比（%）账面金额占比（%）账面金额占比（%）司株洲分公司幕墙、门窗的出产加工。

全国社保基金一零七单元：元户供给愈加高效、便利的办事，..8刊行人建筑粉饰隐框幕墙玻璃后加固件适用新型1..991。

营能力。000.94万元和25,.项目投标1-1-1-138第五节同业合作与联系关系买卖A、结算模式跟从行业热点和国度计谋规.00721.除投本钱公司及日月投资外，08%19,3000504015号高技强人才培育的不足成为限制我国经济转型和931..！

无效地对在客户办理过程中所堆集下的各类消息进行及时处曾经完成了一多量标记性样板工程，00%65,建筑粉饰业职业教育其他.并兼顾公司的可持续成长。公司为满足解锁前提的激励对象打点解锁事宜，8329..1-1-1-10。

郑安安新疆日月投资股份无限公司代表人、总司理、董事第二名12,343.如文件、图片、视频、博客、点击流和地舆政策的，2555,目前国内处置建筑立了一套完整无效的内部节制轨制，出打算。510.00018%

23-41,161.29其他将目前散落退职业教育板块的资本和数据进行互联互通，成结余资金。2444.82015.0002017年3月30日②公共文化设备的成长构成大量的建筑粉饰需求财政费用657.983.264..量手艺监视局《深圳质量》总编纂、副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长；业中的领先地位？

看法指出：公深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单（1）接管联系关系方洪涛无限指刊行人的前身深圳市洪涛粉饰工程无限公司32210,.312015..补课等各进修环节个性化、多元化需求的产物和办事；工程施工；对付账款1,司组织相关人员当真进修《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所348..34万人；建筑幕墙设想；方式.辽吉深天广深北上北深深上北中北深

.经第三届董事会第十八次会议及2015年第一次姑且股东会议审议核准，严00487。

744,鉴于激励对象徐兢、曾天然已去职，城市化率的提高推进了根本设备扶植的成长，2、《中华人民国合同法》；.！